Инструкция для менеджера по платным заявкам¶
Роль: менеджер по платным заявкам
Среда: PROD при включённом модуле
Версия приложения: 1.6.x
Проверено: 2026-10-13
Владелец: редактор пользовательской документации
Доступно при включении модуля
Пункт «Коммерция» появляется, когда администратор включил модуль и открыл вам работу с платными заявками. Если пункта нет, обратитесь к администратору.
Пошаговое руководство для менеджера коммерческих (платных) заявок в веб-приложении COREX PM.
Контрагенты и настройки площадки — Инструкция для администратора. Термины: словарь.
За 30 секунд¶
| Задача | Куда |
|---|---|
| Список платных заявок | Боковое меню → Коммерция |
| Канбан по стадиям | Коммерция → вкладка Канбан |
| Справочник работ/материалов | Коммерция → вкладка Справочник |
| Смета и сумма | Карточка → вкладка Смета |
| Оплаты | Карточка → вкладка Оплаты |
| Исполнение работ | Карточка → вкладка Исполнение |
| Договор, счёт, акт | Карточка → Документы |
| Подтвердить оплату | Действие Отправить на оплату / Подтвердить оплату |
Отдельный процесс
Платные заявки не попадают в общий список Заявок. У них свои статусы и свой раздел Коммерция.
1. Доступ¶
Если пункта «Коммерция» нет, попросите администратора включить модуль и выдать вам работу менеджера платных заявок. Сами права в этой инструкции не перечислены: администратор ищет их в Роли и права.
Вас можно назначить ответственным менеджером, только если учётная запись связана с профилем сотрудника на площадке. Кто именно назначает ответственного на площадке, в этой инструкции не описано: экран настройки отдельно не проверялся.
В процессе участвуют разные люди. Не выполняйте чужой шаг:
| Кто | Что делает |
|---|---|
| Диспетчер коммерции | Регистрирует и координирует заявку |
| Сметчик | Готовит смету |
| Менеджер | Ведёт документы, оплату и закрытие |
| Исполнитель | Делает работы после оплаты |
2. Жизненный цикл (статусы)¶
Платная заявка проходит отдельную цепочку (актуальный процесс v2):
Черновик → Выезд / подсчёт → Подготовка документов → Ожидание оплаты →
Оплачено → [Закупка] → В работе → Выполнено → Закрытие документов → Закрыто
| Статус | Подпись в UI |
|---|---|
draft |
Черновик |
surveying |
Выезд / подсчёт |
preparing_documents |
Подготовка документов |
awaiting_payment |
Ожидание оплаты |
paid |
Оплачено |
procurement_pending |
Закупка |
in_work |
В работе |
on_hold |
На паузе |
completed |
Выполнено |
documents_closing |
Закрытие документов |
closed |
Закрыто |
SLA на выполнение работ отсчитывается после оплаты, не на этапе сметы.
3. Работа менеджера по этапам¶
3.1. После выезда / подсчёта¶
Диспетчер или сметчик переводит заявку в Подготовка документов. Менеджер:
- Проверяет данные объекта и контакт арендатора (если заявка привязана к арендатору).
- На вкладке Смета — позиции из Справочника (работа / материал) или свои строки, количество, цена; при необходимости наценка % или итог вручную.
- На вкладке Документы — загрузите счёт (
invoice), при необходимости договор, акт. - Вкладка Оплаты — статусы и подтверждение оплаты по процессу.
- Вкладка Исполнение — ход работ после оплаты (когда заявка в работе или на паузе).
3.2. Отправка на оплату¶
- Действие Отправить на оплату (
send_to_payment). - Система проверит: есть смета и загружен счёт.
- Укажите срок оплаты и сумму, при необходимости тип оплаты (нал / безнал).
Статус → Ожидание оплаты.
3.3. Подтверждение оплаты¶
- После поступления денег — Подтвердить оплату (
confirm_payment). - Укажите сумму и тип оплаты.
- Статус → Оплачено.
3.4. Закупка (опционально)¶
Если нужны материалы:
- В закупку / снабжение (
send_to_procurement) — создаётся связь с модулем Отдел снабжения. - Статус → Закупка; после получения материалов — Материалы получены / переход в В работе.
Если закупка не нужна — Пропустить закупку (skip_procurement) → сразу В работе.
→ Инструкция для менеджера отдела снабжения
3.5. Исполнение и закрытие¶
- Исполнитель выполняет работы (В работе → Выполнено).
- Менеджер открывает Закрывающие документы. Перед закрытием сделки акт должен быть подписан.
- Закрыть сделку — финальный статус Закрыто.
4. Экран «Платные заявк軶
- Канбан — колонки по стадиям процесса.
- Список — фильтр по статусу и арендатору, поиск, счётчики.
- Справочник — каталог работ и материалов для сметы (создание/редактирование при наличии прав на каталог).
- Аналитика — сводка, если эта вкладка вам открыта.
- Карточка — шапка со статусом; вкладки Обзор, Смета, Документы, Оплаты, Исполнение, История.
При передаче в снабжение в карточке появляется блок действий закупки (связь с Отделом снабжения).
5. Документы¶
Типы: договор, счёт, акт, КС-2/КС-3, проект, доп. соглашение, подтверждение оплаты, смета (файл).
Перед «Закрыть сделку» нужен подписанный акт. Промежуточные подписи документа в этой инструкции не перечислены: их названия на экране отдельно не сверялись.
Чеклист менеджера¶
- [ ] Модуль Коммерция включён на объекте
- [ ] Пункт «Коммерция» открывается
- [ ] Смета и счёт загружены до Ожидание оплаты
- [ ] Оплата подтверждена с корректной суммой
- [ ] Закупка передана в снабжение (если нужна)
- [ ] Акт подписан перед закрытием