Перейти к содержанию

Что нового для менеджера по платным заявкам

Документ выделяет изменения раздела «Коммерция»: платные заявки, выезд, смета, оплата, закупка и исполнение.

Пошаговая инструкция: Менеджер по платным заявкам.

Основные изменения

  • Раздел «Коммерция» не смешивается со списком обычных Заявок.
  • Вкладки списка: Канбан, Список, Справочник (работы и материалы), Аналитика.
  • Карточка: Обзор, Смета (позиции из справочника, наценка), Документы, Оплаты, Исполнение, История.
  • Контакт арендатора в карточке; передача в Отдел снабжения.
  • Канбан по стадиям процесса v2: черновик → выезд → документы → оплата → закупка → работы → закрытие.
  • Менеджер коммерции ведёт документы, подтверждает оплату, передаёт заявку в снабжение и закрывает её.
  • Ответственного менеджера площадки назначает администратор.

Подробнее: История релизов → 9 сентября.

Скриншоты

Коммерция — канбан платных заявок

Карточка платной заявки — действия менеджера

Вкладка «Смета»

Что сделать администратору

Включить раздел и назначить менеджера — в инструкции администратора. Сотруднику достаточно пункта «Коммерция». У менеджера должен быть активный профиль персонала на площадке.