Инструкция для менеджера отдела снабжения¶

Пошаговое руководство для сотрудника отдела снабжения в BMS: задачи закупок, счета, поставщики, проекты и обмен с 1С.

В коде: системная роль procurement_specialist («Специалист снабжения»). Организация может создать кастомную роль «Менеджер отдела снабжения» (procurement_manager) с теми же правами модуля procurement.* и counterparties.*.
Контрагенты и 1С на уровне площадки — Инструкция для администратора.

За 30 секунд¶

Задача	Куда
Список задач снабжения	Боковое меню → Снабжение → вкладка Задачи
Входящие письма → задача	Снабжение → Письма
Приёмка на склад	Меню → Склад (приёмка) (`/procurement/warehouse`)
Счёт от поставщика	Задача → Счёт → согласование → очередь 1С
Новый поставщик	Снабжение → Поставщики или карточка контрагента
Импорт поставщиков	Поставщики → Импорт (CSV)
Отчёт по проектам	Снабжение → Отчёты → По проектам
Журнал 1С	Снабжение → Обмен с 1С

Модуль на площадке

Раздел виден только если администратор включил procurement_module в Настройки объекта → Модули и выдал вам права procurement.view (и связанные).

1. Доступ и роли¶

Для администратора (первичная настройка)¶

Настройки объекта → Модули (/admin/site-settings) — включите procurement_module. В меню появится Отдел снабжения → /procurement.
Настройки → Роли и права — назначьте пользователю роль procurement_specialist («Специалист снабжения») или создайте кастомную «Менеджер отдела снабжения» с правами procurement.*, counterparties.*, procurement.reports.view.
Для журнала обмена с 1С — integrations.1c.view.

Без включения модуля раздел не появится в меню, даже если права уже выданы.

Что должно быть у сотрудника снабжения¶

Модуль «Отдел снабжения» включён на объекте (procurement_module).
У учётной записи есть права модуля procurement (минимум procurement.view).
Для работы с контрагентами — counterparties.view / counterparties.create / counterparties.edit.
Для отчётов — procurement.reports.view.
Для журнала 1С — integrations.1c.view (у роли «Специалист снабжения» выдаётся миграцией).

Типовой набор прав (роль «Специалист снабжения»)¶

Область	Права
Задачи	`procurement.view`, `create`, `accept`, `edit`, `cancel`, `close`
КП	`procurement.offers.view`, `manage`, `select`
Счета	`procurement.invoices.view`, `create`, `submit_for_approval`
Документы	`procurement.documents.view`, `manage`
Контрагенты	`counterparties.view`, `create`, `edit`, контакты и счета
Проекты	`projects.view`
Отчёты	`procurement.reports.view`

Согласование счёта директором (procurement.invoices.director_approve) — у роли директора, не у снабженца.

2. Рабочее место «Отдел снабжения»¶

URL: /procurement. Вкладки (по правам):

Вкладка	Назначение
Задачи снабжения	Список задач, фильтры, поиск; сводные карточки (Новые, В работе, Счета на согласовании, Ожидают поставки, Просрочены, Письма) — нажмите карточку, чтобы отфильтровать список
Ожидаемые поставки	Поставки по сроку: фильтры Все / Сегодня / Скоро / Просрочено; «Принять» по строке
Письма	Входящие из email-шлюза: принять в задачу или отклонить (см. §2a); вкладка видна, если шлюз настроен
Поставщики	Справочник контрагентов-поставщиков
Проекты	Проекты для аналитики закупок
Суммы проектов	Отчёт по проектам
Обмен с 1С	Журнал синхронизации счетов

Отдельно в боковом меню (по праву приёмки): Склад (приёмка) — см. §6. Для приёмки удобна роль «Кладовщик».

2a. Входящие письма¶

Экран «Входящие письма» (/procurement?section=emails). Письма не создают задачу автоматически.

Откройте письмо в списке (дата, отправитель, тема).
«Принять в задачу» — выберите тип: заявка на закупку или счёт на согласование.
Или «Отклонить», если письмо не по делу.
После приёма откроется созданная задача; повторное принятие того же письма откроет уже созданную («Письмо уже было принято»).

Пустой список: «Нет входящих писем». Настройку маршрута Email → снабжение делает администратор в Email-шлюзе.

3. Задача снабжения — типовой цикл¶

3.1. Создание¶

Отдел снабжения → Задачи → Создать.
Заполните потребность (что закупаем), при необходимости помещение/место использования и вложения.
Укажите тип, описание, при необходимости проект и поставщика (из справочника или snapshot).
Примите задачу в работу (accept), если процесс это требует.

3.1a. Редактирование потребности¶

В карточке задачи доступно действие «Редактировать потребность» — можно уточнить состав закупки без пересоздания задачи (по правам редактирования).

3.2. Invoice-first (сразу от счёта)¶

Если счёт уже есть:

Создайте задачу типа согласование счёта — система сразу добавит счёт.
При необходимости передайте счёт на согласование одним действием.

3.3. Коммерческие предложения (КП)¶

В задаче добавьте КП от поставщиков.
Сравните и выберите победителя (нужно право выбора КП).
На основе выбранного КП создайте счёт.

3.4. Согласование и 1С¶

Заполните сумму, в т.ч. без НДС (amount_without_vat), при необходимости.
Отправьте счёт на согласование (submit_for_approval). На этапе согласования доступен просмотр счёта (preview).
После approve директора счёт попадает в очередь обмена с 1С.
Когда обмен успешен, в списке задач и карточке счёта статус «Передано в 1С» (вместо технического «synced»). Вместе со статусом в 1С уходит файл счёта (скан/PDF, до 25 МБ), если он приложен к счёту до согласования. На экране согласования и у кладовщика доступны «Открыть файл счёта» / «Открыть счёт».
При ошибке — вкладка Обмен с 1С → статус, повтор (по правам).

3.5. Вложения¶

К задаче можно загрузить PDF, Excel, изображения на вкладке документов задачи. Поиск по списку задач учитывает номер счёта и имя поставщика (до 200 записей).

4. Поставщики и контрагенты¶

Снабжение → Поставщики или Контрагенты (если есть доступ).
В списке: клик по строке открывает карточку; кнопки Открыть и Редактировать; при большом справочнике — постраничная навигация.
Создание с автозаполнением по ИНН или массовый Импорт CSV — см. admin-guide → Контрагенты.
Из карточки поставщика — переход к задачам, где он указан в счёте или КП (?supplier_id=).

5. Проекты и отчёты¶

Привязывайте проект к задаче и счёту — для отчётности.
Отчёт по проектам (/procurement → Отчёты): суммы по проектам, группа «Без проекта», фильтры по дате, статусу, поставщику.
В итог попадают только согласованные счета; черновики и отклонённые не учитываются.

6. Склад (приёмка)¶

Экран «Склад — приёмка материалов» (/procurement/warehouse), пункт меню «Склад (приёмка)». Нужно право приёмки материалов (роль «Кладовщик» или эквивалент).

Откройте очередь «Ожидают приёмки».
Статусы поставки: Ожидает поставку, К приёмке, Ожидает приёмки, Принято (в списке также бейдж «Срочный»).
При необходимости откройте файл счёта («Открыть») — состав и количество смотрите в файле.
Нажмите «Принять» / «Принять материалы». Успех: сообщение «Материалы приняты».
Диспетчер по связанной заявке получает уведомление «Материалы поступили»; повторная приёмка той же задачи недоступна («Материалы по этой задаче уже приняты»).

Дополнительно список поставок по срокам — вкладка «Ожидаемые поставки» в Снабжении.¶

7. Связь с платными заявками¶

Если включён модуль Коммерция (commercial_module), платная заявка может перейти в статус «Закупка» (procurement_pending) и создать связанную задачу снабжения. Менеджер коммерции инициирует передачу; снабжение ведёт закупку в своём разделе.

→ Инструкция для менеджера по платным заявкам

Чеклист менеджера снабжения¶

[ ] Модуль Отдел снабжения включён на объекте
[ ] Поставщик привязан к счёту/КП (не только текстом)
[ ] Проект указан, если нужна аналитика
[ ] Счёт согласован и ушёл в 1С без ошибок в журнале
[ ] К счёту приложен скан/PDF для передачи в 1С
[ ] После поставки материалы приняты на Складе (приёмка)

Что нового¶

История релизов → 14 сентября · Для администратора